: Silvers Rayleigh fa una proposta misteriosa a Luffy . Luffy è combattuto: deve decidere se tornare subito dai suoi compagni alle Isole Sabaody come promesso o accettare il suggerimento di Rayleigh per diventare più forte .

: Mentre cerca una nave per tornare da Luffy, Franky si imbatte nel laboratorio segreto del Dr. Vegapunk . Inseguito dai Marine, trova un pulsante con un simbolo pirata e, premendolo, causa accidentalmente un'enorme esplosione che distrugge il laboratorio (un evento noto come "l'Incubo di Baldimore") . Personaggi Principali in Scena

: Il mentore che introduce una svolta cruciale per il futuro della ciurma .